IPO上市和融資如何操作

課程提綱：

第一部分：中小型企業(yè)上“IPO”有什么好處？

1、股權(quán)融資：“IPO”上市后明確企業(yè)估值，方便別的企業(yè)出資購(gòu)買企業(yè)股份。

2、員工持股融資：通過(guò)“IPO”上市前骨干員工持股改制，一方面員工股權(quán)融資計(jì)劃實(shí)施，另一方面增加骨干員工對(duì)企業(yè)依賴。

3、銀行授信：企業(yè)解決企業(yè)融資難有一定幫助。比如：“IPO”上市后，用股權(quán)質(zhì)押貸款。

4、定向增發(fā)。通過(guò)企業(yè)存量資產(chǎn)向特定方增發(fā)收購(gòu)?fù)衅髽I(yè)，做大自己的企業(yè)。

5、轉(zhuǎn)板融資。企業(yè)在“IPO”后，借“注冊(cè)制”今年底前推出，企業(yè)成功轉(zhuǎn)滬通股市，實(shí)現(xiàn)數(shù)十倍財(cái)富增長(zhǎng)值，再次數(shù)億融資，對(duì)你的企有重要的意義。

6、規(guī)范治理。公司治理，財(cái)務(wù)規(guī)范，稅務(wù)清晰,運(yùn)營(yíng)合規(guī)。

7、品牌效應(yīng)。從政府關(guān)注、產(chǎn)品營(yíng)銷、供應(yīng)關(guān)系、人才引進(jìn)等方面都有極大幫助，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

第二部分：中小型企業(yè)為什么要上“IPO”

1、中小企業(yè)上市的選擇

2、“新三板”“主板”、“中小板”、“創(chuàng)業(yè)板”有何不同？

第三部分：“IPO”上市的規(guī)劃，你的企業(yè)是否符合要求（6大條件）

1、依法設(shè)立且存 期2年。

2、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有清晰的盈利模式。

3、公司治理機(jī)制健全，合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)。

4、有主辦券商愿推薦，并持續(xù)督導(dǎo)，

5、成功實(shí)行股份改制。

6、其他

第四部分：“IPO”上市的6大步驟

1、中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查階段

2、股改與規(guī)范管理階段

3、推薦階段

4、掛牌準(zhǔn)備階段

5、掛牌交易階段

6、掛牌后宣布運(yùn)營(yíng)階段

第五部分：“IPO”上市中股改問(wèn)題

1、如何設(shè)計(jì)吸引骨干員工拼命工作的股權(quán)機(jī)制

2、員工股權(quán)融資

第六部分：“IPO”上市中商業(yè)模式如何變革

中小企業(yè)由于各種各樣的原因，企業(yè)的商業(yè)模式不具備可持續(xù)盈利能力，因而在同行中表現(xiàn)為：盈利能力差，銀行不愿貸款，一句話“等死”。而“IPO”上市融資給企業(yè)帶來(lái)了機(jī)

第一：如何幫企業(yè)調(diào)整商業(yè)模式，重新設(shè)計(jì)了新的盈利模式

第二：如何幫企業(yè)融資—找風(fēng)險(xiǎn)投資家，融資500萬(wàn)人民幣。

第三：如何幫企業(yè)引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資做價(jià)500萬(wàn)。

第四：如何設(shè)計(jì)營(yíng)銷人員的股權(quán)激勵(lì)政策，讓銷售一年增長(zhǎng)30倍。

第七部分：“IPO”上市過(guò)程中的免費(fèi)商業(yè)模式應(yīng)用。

第八部分：“IPO”轉(zhuǎn)板上市的幾個(gè)要求：

介紹企業(yè)上IPO，要向以后能轉(zhuǎn)板做準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)板不是按上IPO的時(shí)間順序，是看企業(yè)自己具有的有創(chuàng)新能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、可持續(xù)盈利增長(zhǎng)的能力，與資產(chǎn)多少無(wú)關(guān)，與企業(yè)大小無(wú)關(guān)，這個(gè)部份，主要介紹企業(yè)設(shè)計(jì)IPO上市時(shí)，要問(wèn)一下自己，為什么上“IPO”，上IPO很簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是上后能轉(zhuǎn)板融資嗎？

第九部分：財(cái)務(wù)經(jīng)理人在“IPO”上市中應(yīng)完成的工作

1、清產(chǎn)核資，界定企業(yè)產(chǎn)權(quán)

2、資產(chǎn)評(píng)估，認(rèn)繳出資

3、能請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，配合盡能調(diào)查

4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，賬目清晰                                    

第十部分：引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資在“IPO”中的作用，如何吸引投資者。

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理人如何設(shè)計(jì)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)？

2、如何估值

3、常見的私募投資的分析

4、私募投資的對(duì)賭協(xié)議