財富管理課程大綱

▲ 課程時間（兩天），培訓(xùn)機構(gòu)可根據(jù)客戶需求調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容與課程時間

▲ 授課對象：企業(yè)家與銀行、金融機構(gòu)、理財規(guī)劃師等

▲ 授課形式：公開課、內(nèi)訓(xùn)

一、新經(jīng)濟時代的財富管理理念

1、宏觀經(jīng)濟形式下金融市場

2、現(xiàn)金儲蓄與理財規(guī)劃

3、資產(chǎn)配置及投資組合

4、退休計劃及遺產(chǎn)安排

5、風(fēng)險管理與保險計劃

二、企業(yè)權(quán)益性（股權(quán)）融資

1、天使投資

2、風(fēng)險投資（VC）

3、私募股權(quán)投資基金（PE）

4、公司上市融資（IPO）

5、兼并、收購、重組

三、企業(yè)結(jié)構(gòu)性融資

1、應(yīng)收賬款融資；

2、存貨融資；

3、信托融資；

4、項目融資（包括BOT融資）；

5、票據(jù)貼現(xiàn)融資；

6、租賃融資；

7、典當(dāng)融資；

8、資產(chǎn)證券化。

四、企業(yè)財富管理

1、產(chǎn)業(yè)投資與金融投資策略；

2、企業(yè)資產(chǎn)與個人資分離；

3、證券投資基金與基金投資策略；

4、稅收籌劃與財富管理；

五、企業(yè)家財富管理與傳承

1、家族基金管理

2、信托投資基金；

3、銀行理財產(chǎn)品。

4、第三方理財

5、如何做好理財規(guī)劃師

六、購買金融產(chǎn)品戰(zhàn)略

1、黃金市場與黃金投資；

2、全球外匯市場與外匯投資；

3、債券市場與債券投資；

4、期貨市場與期貨投資；

5、股指期貨；

七、實務(wù)案例模擬

1、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)演練

2、理財規(guī)劃與經(jīng)紀服務(wù)