一、企業(yè)上市理由
1、上市好處
（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍”
（2企業(yè)有機成長模式的突破
（3）擴張與壟斷的捷徑
2、上市流程
（1）股改設計
（2）中介入場
（3）上市中請
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）境內上市
（3）境外上市
（4）整體上市
（5）分拆上市
二、中國資本市場層次分析
1、境內各層次分析
（1）主板
（2）中小板
（3）創(chuàng)業(yè)板
（4）國際板
（5）新三板
（6）老三板
2、上市地的選擇標準
（1）境內成本低
（2）境外融資規(guī)模大
（3）各國上市標準差異
3、上市條件
（1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板
（2）保薦人責任
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介費用
（2）發(fā)行費用
（3）上市規(guī)費
三、上市籌備
1、人才選撥與培養(yǎng)
（1）上市先行官－董秘
（2）決策依據
（3）盡職調
2、資金的準備
（1）業(yè)績支持
（2）上市費用
（3）成本控制
3、主營業(yè)務的地位
（1）構成比例
（2）募集資金投向項目
（3）持續(xù)增長性
4、如何找中介
（1）券商類別
（2）匹配券商及保薦人的條件
（3）評估、審計師、律師
四、上市運作
1、股改的設計要求
（1）股權結構
（2）利潤考察
（3）組織架構
2、中介的質量考評
（1）會計師信用
（2）券商重視程度
（3）律師從業(yè)經驗
3、保薦人資質
（1）項目儲備
（2）成功項目
（3）保薦效果
4、公司治理的關鍵
（1）三會建設
（2）激勵機制
（2）章程修改
（3）內控體系建設
5、核準與注冊
（1）制作上市材料
（2）上會遞交
（3）核準與注冊許可
（4）掛牌上市
6、發(fā)行承銷
（1）機構投資者
（2）路演
（3）定價
（4）承銷
五、中介機構
1、會計師
（1）追塑調整
（2）利潤確認
（3）審計報告
2、券商
（1）上市態(tài)度
（2）保薦人經驗
（3）成功率
