年度經(jīng)營計劃書編制

對象

企業(yè)高管、人力資源總監(jiān)、條線部門總監(jiān)/經(jīng)理/主管、績效負責人等管理人員

目的

作為公司各層級主管要順勢而為，在公司戰(zhàn)略指引下，以年度經(jīng)營計劃書為“抓手”，有效推行績效管理，達到“事半功倍的效果”。

內(nèi)容

一、課程背景

       當今世界復(fù)雜多變，在這個被戰(zhàn)略性商業(yè)領(lǐng)袖描述為復(fù)雜多變革的VUCA（烏卡）時代，具有變幻莫測的、快速變化的特征。預(yù)計在未來很長一段時間內(nèi)，全球經(jīng)濟都將是逆風前行。

作為公司高管要順勢而為，把握經(jīng)濟發(fā)展大趨勢，在公司戰(zhàn)略指引下，建立一套完整的經(jīng)營、管理、執(zhí)行系統(tǒng)。這就需要以年度經(jīng)營計劃書為“抓手”，推行績效管理，降本增效，挖掘員工潛能，達到“事半功倍的效果”，推動企業(yè)持續(xù)取得成功，并塑造優(yōu)秀的績效文化。

二、課程收益

1．了解中國企業(yè)各發(fā)展階段的特點，VUCA（烏卡）時代的特征。

2. 掌握公司全年度總體經(jīng)營戰(zhàn)略思路，理清經(jīng)營方向、經(jīng)營方針、經(jīng)營重點。

3. 掌握公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營目標的關(guān)系和意義。

4. 目標體系建立的步驟與目標制定流程（年度總目標、部門目標、個人目標）

5. 掌握年度經(jīng)營計劃的編制，主要營銷、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、人力資源、成本、財務(wù)等七大模塊。

6. 年度經(jīng)營計劃書的編制與執(zhí)行

7. 掌握領(lǐng)導(dǎo)力的基本技能，基于人性做好多元化激勵技能，形成優(yōu)秀人才脫穎而出的良好企業(yè)文化

三、課程介紹

1. 適合對象：企業(yè)高管、人力資源總監(jiān)、條線部門總監(jiān)/經(jīng)理/主管、績效負責人等管理人員

2. 授課方式：課堂講授、實戰(zhàn)演練、案例分析、小組討論等

3. 課程特色。課程實用、高效、專業(yè)、專攻，馬上學(xué)馬上用

4. 課程時間：1天（6小時）

四、課程大綱

第一模塊  經(jīng)營計劃的導(dǎo)入的環(huán)境分析

1. 企業(yè)的各發(fā)展階段的特征

2. VUCA（烏卡）時代，組織面對未來不確定性的特征

3. 企業(yè)發(fā)展遇阻的原因

4. 經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的關(guān)系

5. 導(dǎo)入經(jīng)營計劃給公司帶來的益處

第二模塊  年度經(jīng)營目標與意義

1. 年度經(jīng)營目標的定義

2. 經(jīng)營與管理的區(qū)別

3. 經(jīng)營計劃與戰(zhàn)略、全面預(yù)算的關(guān)系

第三模塊  目標體系的建立基本步驟

1. 建立目標體系的基本流程

2. 目標制訂的SMART原則

3. 繪制目標體系圖

4. 如何運用平衡記分卡制訂KPI指標（包括戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略解碼、BSC指標）

5. 如何制訂OKR（目標與關(guān)鍵結(jié)果對齊）

6. 如何將戰(zhàn)略與企業(yè)、部門、個人的短期目標掛鉤

7. 公司年度總目標制定流程（內(nèi)外部資源分析、目標設(shè)置、目標驗證、目標溝通）

8. 部門目標制定流程與設(shè)定要求（價值樹與指標分解、目標設(shè)定要求）

9. 個人目標制定與目標卡的填制，審核

【戰(zhàn)略解碼、目標體系建立的案例】

第四模塊  年度經(jīng)營計劃的編制

1. 什么是年度經(jīng)營計劃

2. 戰(zhàn)略目標、年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的關(guān)系

3. 公司年度經(jīng)營計劃與部門年度經(jīng)營計劃的關(guān)系

4. 年度經(jīng)營計劃的制訂流程

  流程一、項目啟動會

  流程二、年度經(jīng)營分析

  流程三、設(shè)定年度經(jīng)營目標

  流程四、制定年度經(jīng)營計劃策略

  流程五、前端部門立項

  流程六、需求傳遞

  流程七、后端部門立項

  流程八、年度預(yù)算

  流程九、宣導(dǎo)

5. 職能部門的年度經(jīng)營計劃編制

      有效的年度計劃對上需要承接企業(yè)中長期的戰(zhàn)略發(fā)展目標，對下需要為企業(yè)各部門明確全年需要開展的重點工作，對外需要準確分析營銷工作中的問題并拿出對應(yīng)的策略，對內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進的方向。

   1）年度營銷計劃的編制說明（回顧、預(yù)測、策略、實施計劃）

   2）年度生產(chǎn)計劃的編制說明（回顧、預(yù)測、統(tǒng)籌、實施計劃）

   3）年度質(zhì)量計劃的編制說明（回顧、防控、實施計劃）

   4）年度采購計劃的編制說明（產(chǎn)供銷回顧與預(yù)測、供應(yīng)商開發(fā)、統(tǒng)籌、實施計劃）

   5）年度人力資源計劃的編制說明（回顧、預(yù)測、統(tǒng)籌、實施計劃）

   6）年度成本計劃的編制說明（銷管財研發(fā)費用的回顧、預(yù)測、統(tǒng)籌計劃）

   7）年度財務(wù)計劃的編制說明（回顧、預(yù)測、統(tǒng)籌、實施計劃）

6. 公司年度經(jīng)營計劃書的編寫

7. 部門年度經(jīng)營計劃的編寫

第五模塊  年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理

1. 制定計劃執(zhí)行措施

2. 開展有效的溝通

3. 構(gòu)建配套的管理體系

4. 建立常態(tài)監(jiān)控機制

5. 提高員工素質(zhì)與其職業(yè)發(fā)展

 第六模塊  推行者具備承擔責任領(lǐng)導(dǎo)力

 1. 權(quán)力與領(lǐng)導(dǎo)力

2. 職位與領(lǐng)導(dǎo)力

3. 能力與領(lǐng)導(dǎo)力

   其他：【年度經(jīng)營計劃的編寫案例與范本】