年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書編制

對(duì)象

企業(yè)高管、人力資源總監(jiān)、條線部門總監(jiān)/經(jīng)理/主管、績(jī)效負(fù)責(zé)人等管理人員

目的

作為公司各層級(jí)主管要順勢(shì)而為，在公司戰(zhàn)略指引下，以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書為“抓手”，有效推行績(jī)效管理，達(dá)到“事半功倍的效果”。

內(nèi)容

一、課程背景

       當(dāng)今世界復(fù)雜多變，在這個(gè)被戰(zhàn)略性商業(yè)領(lǐng)袖描述為復(fù)雜多變革的VUCA（烏卡）時(shí)代，具有變幻莫測(cè)的、快速變化的特征。預(yù)計(jì)在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)都將是逆風(fēng)前行。

作為公司高管要順勢(shì)而為，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展大趨勢(shì)，在公司戰(zhàn)略指引下，建立一套完整的經(jīng)營(yíng)、管理、執(zhí)行系統(tǒng)。這就需要以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書為“抓手”，推行績(jī)效管理，降本增效，挖掘員工潛能，達(dá)到“事半功倍的效果”，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)取得成功，并塑造優(yōu)秀的績(jī)效文化。

二、課程收益

1．了解中國企業(yè)各發(fā)展階段的特點(diǎn)，VUCA（烏卡）時(shí)代的特征。

2. 掌握公司全年度總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思路，理清經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

3. 掌握公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系和意義。

4. 目標(biāo)體系建立的步驟與目標(biāo)制定流程（年度總目標(biāo)、部門目標(biāo)、個(gè)人目標(biāo)）

5. 掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，主要營(yíng)銷、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、人力資源、成本、財(cái)務(wù)等七大模塊。

6. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書的編制與執(zhí)行

7. 掌握領(lǐng)導(dǎo)力的基本技能，基于人性做好多元化激勵(lì)技能，形成優(yōu)秀人才脫穎而出的良好企業(yè)文化

三、課程介紹

1. 適合對(duì)象：企業(yè)高管、人力資源總監(jiān)、條線部門總監(jiān)/經(jīng)理/主管、績(jī)效負(fù)責(zé)人等管理人員

2. 授課方式：課堂講授、實(shí)戰(zhàn)演練、案例分析、小組討論等

3. 課程特色。課程實(shí)用、高效、專業(yè)、專攻，馬上學(xué)馬上用

4. 課程時(shí)間：1天（6小時(shí)）

四、課程大綱

第一模塊  經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的導(dǎo)入的環(huán)境分析

1. 企業(yè)的各發(fā)展階段的特征

2. VUCA（烏卡）時(shí)代，組織面對(duì)未來不確定性的特征

3. 企業(yè)發(fā)展遇阻的原因

4. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系

5. 導(dǎo)入經(jīng)營(yíng)計(jì)劃給公司帶來的益處

第二模塊  年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與意義

1. 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的定義

2. 經(jīng)營(yíng)與管理的區(qū)別

3. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略、全面預(yù)算的關(guān)系

第三模塊  目標(biāo)體系的建立基本步驟

1. 建立目標(biāo)體系的基本流程

2. 目標(biāo)制訂的SMART原則

3. 繪制目標(biāo)體系圖

4. 如何運(yùn)用平衡記分卡制訂KPI指標(biāo)（包括戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略解碼、BSC指標(biāo)）

5. 如何制訂OKR（目標(biāo)與關(guān)鍵結(jié)果對(duì)齊）

6. 如何將戰(zhàn)略與企業(yè)、部門、個(gè)人的短期目標(biāo)掛鉤

7. 公司年度總目標(biāo)制定流程（內(nèi)外部資源分析、目標(biāo)設(shè)置、目標(biāo)驗(yàn)證、目標(biāo)溝通）

8. 部門目標(biāo)制定流程與設(shè)定要求（價(jià)值樹與指標(biāo)分解、目標(biāo)設(shè)定要求）

9. 個(gè)人目標(biāo)制定與目標(biāo)卡的填制，審核

【戰(zhàn)略解碼、目標(biāo)體系建立的案例】

第四模塊  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

1. 什么是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2. 戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的關(guān)系

3. 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的關(guān)系

4. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂流程

  流程一、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

  流程二、年度經(jīng)營(yíng)分析

  流程三、設(shè)定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

  流程四、制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略

  流程五、前端部門立項(xiàng)

  流程六、需求傳遞

  流程七、后端部門立項(xiàng)

  流程八、年度預(yù)算

  流程九、宣導(dǎo)

5. 職能部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

      有效的年度計(jì)劃對(duì)上需要承接企業(yè)中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對(duì)下需要為企業(yè)各部門明確全年需要開展的重點(diǎn)工作，對(duì)外需要準(zhǔn)確分析營(yíng)銷工作中的問題并拿出對(duì)應(yīng)的策略，對(duì)內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進(jìn)的方向。

   1）年度營(yíng)銷計(jì)劃的編制說明（回顧、預(yù)測(cè)、策略、實(shí)施計(jì)劃）

   2）年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制說明（回顧、預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌、實(shí)施計(jì)劃）

   3）年度質(zhì)量計(jì)劃的編制說明（回顧、防控、實(shí)施計(jì)劃）

   4）年度采購計(jì)劃的編制說明（產(chǎn)供銷回顧與預(yù)測(cè)、供應(yīng)商開發(fā)、統(tǒng)籌、實(shí)施計(jì)劃）

   5）年度人力資源計(jì)劃的編制說明（回顧、預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌、實(shí)施計(jì)劃）

   6）年度成本計(jì)劃的編制說明（銷管財(cái)研發(fā)費(fèi)用的回顧、預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌計(jì)劃）

   7）年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制說明（回顧、預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌、實(shí)施計(jì)劃）

6. 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書的編寫

7. 部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編寫

第五模塊  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理

1. 制定計(jì)劃執(zhí)行措施

2. 開展有效的溝通

3. 構(gòu)建配套的管理體系

4. 建立常態(tài)監(jiān)控機(jī)制

5. 提高員工素質(zhì)與其職業(yè)發(fā)展

 第六模塊  推行者具備承擔(dān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)力

 1. 權(quán)力與領(lǐng)導(dǎo)力

2. 職位與領(lǐng)導(dǎo)力

3. 能力與領(lǐng)導(dǎo)力

   其他：【年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編寫案例與范本】