講師簡介：
顧鳴杰先生，復旦大學學士，中歐國際工商學院金融MBA。在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；之后先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯網金融公司擔任首席財務官（CFO）。參與過多個國內企業境內外上市及并購項目，對國內民營企業境內外上市及并購過程中常見問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。在TMT、互聯網金融、房地產、零售業等行業有豐富的實踐經驗。
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：企業董事長與高管、金融機構從業人員、創業公司發起人。
授課方式：實戰講授 案例分析 小組研討 操作演練 實操工具
課程收益： 通過六個小時的學習，學員能對海外并購的全貌有一個了解，特別是對相關風險把控，對文件的關鍵點有深刻的理解，講師本身長期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領導的行業知名并購案例，通過分享，學員能獲得一個實施落地的路徑。
課程大綱
一、海外并購市場概況
1. 中國企業2016-2017年度海外并購市場概覽
2. 中國企業近期重大海外并購交易概覽3. 海外并購的區域機遇
4. 海外并購的幾大驅動因素
5. 國內監管
6. 國外監管
二、并購前戰略選擇與目標制定
1. 并購的目的與動機
2. 并購的收益、成本與風險
3. 協同效應
4. 并購中的價值創造
5. 跨境并購的特殊考慮（政治、經濟、文化因素）
三、海外并購中的結構設計與定價
1. 并購的主要參與方
2. 交易架構設計
3. 支付方式
4. 融資選擇
5. 估值計算
6. 對賭協議
7. 實務執行要點
8. 杠桿收購
9. 攻防策略
四、海外并購中的盡職調查與SPA條款
1. 盡職調查的目的，范圍，對交易的影響
2. 盡職調查流程
3. 各類盡職調查實務要點（業務、財務、法律、人事、環境等）
4. 盡職調查的實際困難和風險應對
5. 海外并購SPA文件主要條款
6. 海外SPA條款的實務要點及最新趨勢
五、海外并購后的整合與價值增值
1. 并購容易整合難
2. 整合難的深層次原因
3. 百日計劃
4. 不同并購戰略下的整合策略
5. 管理文化差異
