極致股權(quán)投資實(shí)務(wù)

模塊一：股權(quán)投資之道術(shù)

1)      課前秀

2)      股權(quán)投資之道

3)      股權(quán)投資之術(shù)

4)      股權(quán)投資

5)      天使投資、麥哲恩投資、VC投資

6)      PE投資、產(chǎn)業(yè)投資基金、戰(zhàn)略投資

7)      政府引導(dǎo)基金操作

8)      并購(gòu)基金、省級(jí)龍頭基金

9)      區(qū)域化產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)家主權(quán)基金

10)  私募股權(quán)融資：股權(quán)全景圖

11)  股權(quán)是企業(yè)的最高命題

模塊二：股權(quán)投資募投管退全流程

12)  基金的商業(yè)模式

13)  類(lèi)銀行模式融資：工商銀行和鱸鄉(xiāng)小貸

14)  產(chǎn)融結(jié)合的天才模式：零成本融資

15)  類(lèi)保險(xiǎn)融資-安邦的產(chǎn)融互動(dòng)

16)  股權(quán)投資基金公司杠桿運(yùn)作（類(lèi)基金模式）

17)  類(lèi)華銳風(fēng)電模式 ：用資本撬動(dòng)的思維 資本教父再現(xiàn)江湖

18)  親手操刀的兩個(gè)股權(quán)投資案例實(shí)務(wù)（東方網(wǎng)力、珠海銀隆、星源農(nóng)牧）

19)  基金的組織結(jié)構(gòu)

20)  基金的決策流程

21)  基金的稅務(wù)考慮

22)  基金募集資金來(lái)源分析

23)  募集基金文件撰寫(xiě)

24)  合伙協(xié)議要點(diǎn)

25)  行業(yè)分析與項(xiàng)目評(píng)估

26)  項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)及篩選

27)  談判及對(duì)賭協(xié)議

模塊三、 股權(quán)投資的核心：盡職調(diào)查能力鍛造

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：

科目余額表、科目明細(xì)、3年的序時(shí)賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)

2、法務(wù)盡職調(diào)查：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、抽逃注冊(cè)資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專(zhuān)利技術(shù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、環(huán)評(píng)。

3、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查：

行業(yè)情況：市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)凈利潤(rùn)和毛利潤(rùn)\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、歷史的營(yíng)利性、客戶情況、企業(yè)的投資亮點(diǎn)、研發(fā)情況、整體的法律風(fēng)險(xiǎn)、投訴、政府關(guān)系、團(tuán)隊(duì)：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔

退出方式:上市退出、并購(gòu)?fù)顺觥②H回退出

第四模塊：股權(quán)投資的核心：企業(yè)4份投資協(xié)議的條款分析【重點(diǎn)】

1、增資協(xié)議

2、轉(zhuǎn)股協(xié)議

3、補(bǔ)充協(xié)議

4、股東協(xié)議

5、涉及條款結(jié)合：財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、上市時(shí)間、非財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、關(guān)聯(lián)交易、債權(quán)和債務(wù) 、競(jìng)業(yè)限制 、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、引進(jìn)新投資者限制、反稀釋權(quán)、優(yōu)先分紅權(quán)、優(yōu)先購(gòu)股權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、共同售股權(quán)、強(qiáng)賣(mài)權(quán)、一票否決權(quán)、管理層對(duì)賭 、回購(gòu)承諾、違約責(zé)任  

6、《中華人民共和國(guó)公司法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》淺析

第五模塊 ：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值

1)      財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值

2)      財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

3)      稅收

投資的法律架構(gòu)和主要條款

1)      投資協(xié)議

2)      股東/合資協(xié)議和其它法律文件

第六模塊：股權(quán)投資實(shí)際操刀案例分享-【重點(diǎn)】

1、某互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的控股性投資協(xié)議簽訂全過(guò)程

2、某農(nóng)業(yè)企業(yè)的參股性投資協(xié)議全過(guò)程

3、某互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的投資全過(guò)程

3、海南文昌雞項(xiàng)目

4、成都某電子企業(yè)

5、華冶礦建項(xiàng)目