目前營銷人員隊伍在工作中存在的主要問題：
1、營銷人員將工作做不好歸于環境影響，職業素養薄弱；
2、營銷人員售動機不強，缺乏客戶分類、服務分層、產品分包的意識；
3、營銷人員產品與客戶匹配了解不全面，以致難以準確地向客戶銷售產品，成交率偏低；
4、處理客戶對產品產生異議的能力較弱，容易被他人影響，失去銷售的信心。
1、激發營銷人員對本職工作的熱情，重塑職業心態；
2、使營銷人員掌握嫻熟的銷售技巧，提高銷售成效率；
3、利用交叉銷售流程增加產品與客戶的粘貼率；
4、掌握客戶投訴處理技巧，有效解決因產品收益未達預期、公司流程約束等問題引起的客戶投訴。
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、證劵客戶經理、基金客戶經理、私募基金從業人員
一、營銷高手養成跟我這樣做
1.分組PK 與 積分競賽
2.男/女性客戶經理銷售前準備
3.如何展開工作的計劃
4.做好時間日志
A.成功日志
B.EXCEL 管理
5.頭腦風暴:時間象限
6.頭腦風暴:設定年度計劃表
7.人生計劃表
8.設定完成期限
二、私募基金電訪銷售(前) 大解析
1.電話約訪成功關鍵
A.心態
B.技能
C.客戶管理
2.電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動.服務.邀約.信息.追蹤
3.電話約訪固化流程
4.電話服務精要-判別關系
A.激活
B.邀約
C.開發
D.維護
5.電話服務精要-服務三技巧
A.溝通特質
B.魅力
C.感染力
6.電話服務銷售流程－前置工作
7.電話服務銷售流程-客戶關系維護&跟進
A.真正的客戶
B.有需求的客戶
C.潛在客戶
8.電話[前]客戶定位(快速分類法) ——附贈客戶關系表
9.電話[前]對不同的采取分級維護標準
A.核心客戶
B.重點客戶
C.潛力客戶
D.外圍客戶
10.實務操作四關鍵
11.電話[前]主題選擇
A.客戶不會拒絕的話題
B.客戶不喜歡的話題
電話服務流程（前）－實戰解析
三、私募基金電訪銷售(中) 大解析
1.電話服務銷售流程－模擬話術ＤＩＹ
A.頭腦風暴 : 六大加分元素
2.電話[中 ]推進六關鍵
A.互動
B.關懷
C.破冰
D.營銷
E.經濟
F.服務
3.頭腦風暴 : 破冰
4.頭腦風暴 : 催眠大法
5.頭腦風暴 : 吊胃口
6.電話服務銷售流程－傾聽的重點
7.電話服務銷售流程－同理心的作用
實戰應用 : 同理心應用
8.模擬 : 同理心練習篇
9.電話服務銷售流程－建立需求
10.電話[中 ]邀約
A.利誘
B.威脅
C.事件
四、私募基金電訪銷售(后) 大解析
1.電話[后 ]整理：關鍵資料整理
A.伏筆
B.背叛
C.打死不退
D.投資類
E.非投資
2.電話服務銷售流程－客戶關系維護&跟進
3.電話服務銷售流程－100%忠誠客戶維護四關鍵
案例共享: 喬吉拉德250定律
4.一通有價值的電話元素？
5.記得在每天下班前回報
五、私募基金面訪實戰(前)心法梳理
1.業務軍規
2.客戶心理分析-不懂客戶需求就作不好銷售
3.客戶心理分析-抓住五大客戶心理特征
4.敏感問題-巧妙解決敏感心理問題的心里暗式技巧
5.激發共鳴，用共鳴拉近與客戶之間的距離
6.認同客戶:用認同贏取信任
案例分享: 老太太買李子記
六、私募基金面訪實戰(中)問話技巧
1.落實執行Advisory流程
2.客戶分群經營方法 例：六大金融主要客群素描
3.客戶管理Step1:KYC
4.客戶管理Step2:設定三種KYC任務
5.客戶管理Step3:探求客戶財務需求信息
6.客戶管理Step4:驅動誘因
7.八大客戶分群與切入點
七、私募基金面訪實戰(后)營銷技能精進班
1.角色扮演是面談的重點
情景演練: 角色扮演
2.客戶最常說的話
3.學習型團隊打造
八、重修舊好之念念不忘
1.你和客戶是什么關系
2.舊客戶深耕與廣耕
3.舊客戶深耕與廣耕-衍生關系
4.客戶對客戶經理的看法
5.客戶四分法
6.客戶開發優先級
7.日常活動流程化
8.客戶分類是有效客戶服務的第一步
練習-確定客戶所屬客群
九、實操與演練
1、命題式考核（各組學員參與實操）
2、演練點評與討論
3、現場打分
4、筆試環節（精煉20課程題）
5、現場打分
6、優秀小組及個人頒發獎品
7、學員代表感言
8、全員合影留念
