第1講 商業銀行理財規劃基本知識(1小時)
1.1 商業銀行理財現狀(包括國內外)
1.2 理財服務的基本方式和特點
1.3 理財行業的發展趨勢和特點
1.4 理財師的職業能力和道德要求
1.5 如何成為一個成功的理財師
第2講 2015年宏觀經濟預測與分析(1小時)
2.1 宏觀經濟走勢與個人理財的關系
2.2 經濟周期與行業投資策略
2.3 2015年中國社會經濟走勢特征及趨勢
2.4 當前環境下個人理財的基本思路和原則
2.5 政府宏觀調控政策走向分析
第3講 金融投資理論對投資行為的應用分析(2小時)
3.1 隨即漫步理論的應用性分析
3.2 技術分析的應用性分析
3.3 基本分析的應用性分析
3.4 現代組合投資理論的應用性分析
3.5 均值回歸選股策略
3.6 增發公司股票投資策略
第4講 理財產品收益與風險的比較與理財產品的選擇(2小時)
4.1 各種投資理財渠道和產品的綜合比較分析
4.2 股票類資產理財產品
4.3 債券類資產理財產品
4.4 黃金類資產理財產品
4.5 組合投資類理財產品
4.6 QDII基金掛鉤類理財產品
4.7 外匯類資產理財產品
4.8 新股申購類理財產品
4.9 房地產投資分析
4.10 其他投資渠道的分析
第5講 家庭綜合理財規劃實務與營銷策略(1小時)
5.1 家庭綜合理財規劃的基本內容
5.2 家庭綜合理財規劃的原則
5.3 家庭綜合理財規劃書的設計與制作
第6講 理財顧問服務與營銷策略(1小時)
6.1 理財顧問服務概述
6.2 客戶分析與理性投資策略
6.3 財務規劃與營銷策略
第7講 理財產品發展社會環境分析與營銷策略選擇(1小時)
7.1 我國居民消費結構漸趨多元化
7.2 我國城鎮居民可支配收入增長快速
7.3 中國居民投資渠道漸趨寬廣
7.4 城市居民投資理財意愿透析
第8講 2008-2014年銀行理財產品的零負收益現象透析(1小時)
8.1 銀行理財產品的收益率解析
8.2 2008年銀行理財零、負收益現象頻現
8.3 銀行理財產品產生零收益現象的原因
8.4 理財產品零收益的正視與防范
8.5 2008-2014年中國銀行理財產品市場存在的問題與對策
第9講 中國商業銀行理財產品定量分析(1小時)
9.1 2008-2014發行能力排行
9.2 2008-2014收益能力排行
9.3 2008-2014風險控制能力排行
9.4 2008-2014理財服務豐富性排行
第10講 商業銀行理財產品環境PEST分析(1小時)
10.1 政策法律環境分析
10.2 經濟環境分析
10.3 社會文化環境分析
10.4 技術環境分析
第11講 2010年中國理財行業發展的基本現狀(1小時)
11.1 2014年中國理財產品市場整體發展狀況
11.2 2014年中國理財產品市場整體發展狀況特點
11.3 2014年中國理財行業中存在的若干問題及解決方案
11.4 未來中國理財行業的展望
