財富顧問專業(yè)能力提升班

一．    金融理財?shù)幕A(chǔ)

1. 國內(nèi)投資理財市場現(xiàn)狀

2. 客戶營銷難點分析

2. 預(yù)見財富管理發(fā)展的趨勢

3. 金融理財?shù)囊饬x與目的

4. 客戶投資理財行為分析與對策

5. 客戶信息的收集與整理

6. 客戶投資行為風(fēng)險深度分析與對策

7. 分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢

 二．  基本投資工具

1. 股票 

       2.  債券

      3.  證券投資基金

      4.  私募基金

       5.  投資型信托

       6.  保險理財

      7.  券商集合資產(chǎn)管理計劃

      8.  QDII

      9.  外匯

     10. 貴金屬

     11. 房產(chǎn)

    三．資產(chǎn)配置與理財產(chǎn)品銷售策略 

    資產(chǎn)配置概述

    （一）資產(chǎn)配置的內(nèi)涵

     91.5%的績效歸功于資產(chǎn)配置

    經(jīng)濟周期與配置策略

    金融商品銷售業(yè)務(wù)再認(rèn)識

    金融商品銷售執(zhí)行重點

    金融商品銷售業(yè)務(wù)技巧

    金融商品銷售話術(shù)學(xué)習(xí)

    如何對高端客戶投資部位進(jìn)行修正提醒建議

    與客戶有效溝通的三個重點

    和客戶利益結(jié)合起來的六把溝通金鑰匙

    高端客戶溝通的話術(shù)設(shè)計

• 講師背景

十年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾任職于國內(nèi)知名銀行、券商，長期致力于股票、黃金、外匯、大宗商品等領(lǐng)域的研究,每年主講相關(guān)課程100場以上。田密先生多次在股市、黃金重大的轉(zhuǎn)折點提前預(yù)判成功，為廣大投資者提供了正確的投資策略。曾服務(wù)客戶： 工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信證券、中國中期等……
2008年10月，一盎司黃金等于700美元，他在銀行的講座中預(yù)測黃金有避險功能近期將會暴漲，到2011年8月黃金上漲2.7倍，漲到1900美元。
2010年10月成功推薦高鐵牛股晉億實業(yè)實現(xiàn)了3個月翻3倍的收益。
2013年4月13號在實名微博中語出驚人預(yù)判黃金正式轉(zhuǎn)入熊市，提示“中國大媽”不要抄底。
2013年12月市場普遍看跌黃金，他在銀行講座中提示投資者“別人恐懼我貪婪”，可以買入黃金，結(jié)果黃金兩個月上漲15%。
2014年3月13號在微博提示風(fēng)險，黃金越向上回調(diào)的概率越大。
2014年6月6日在河南工行培訓(xùn)中提示2000點大膽買入股票、基金，結(jié)果4個月大盤指數(shù)上漲20%。
2014年9月他在建設(shè)銀行北京分行投資理財系列講座中強烈推薦客戶購買指數(shù)基金，結(jié)果上