《投融資與資產管理》

引 言

資本的特征首先是逐利性的。

企業(yè)的生存與發(fā)展，離不開資金的推動。小到市井商販，大到跨國集團。在現(xiàn)實的企業(yè)現(xiàn)狀中，如何有效的利用資金推動企業(yè)成長壯大，如何有效的融到必備資金？資本時代最核心的命題是：產業(yè)如何與金融資本相結合？如何運用有效的投資使企業(yè)資本擴張？在中國企業(yè)運用投融資的過程中如何避免陷入到逐利的陷阱？這對任何一家企業(yè)的誕生、存在、發(fā)展與擴張都是至關重要。

特別是在一些中小企業(yè)發(fā)展的過程中，融資更是頭痛的難事，關鍵階段因缺失資金而錯失良好發(fā)展關大的機會的造成了發(fā)展中的太多遺憾，而因為資金問題出現(xiàn)的倒塌事件更值得關注。作為大企業(yè)成熟的投融資模式具有其獨有的優(yōu)勢與權利，但也不乏因資金等問題而失掉資本擴張與企業(yè)發(fā)展機會的案例比比皆是。

對中國很多企業(yè)或經營者而言，當前面臨三個問題：

一是對有效的融資方式缺乏了解，不知如何建立中長期的融資規(guī)劃；

二是面對眾多融資方式，不知如何著手和如何選擇；

三是對新經濟發(fā)展中資本擴張的途徑與方法了解透悉不夠，面對資本杠桿無法高效運用。

本課程將以如何在我國當前金融體制與商業(yè)環(huán)境下找到最合適的投融資方法，如何用最小的投入拿到合適的發(fā)展資金；如何快速的運用資本杠桿讓產業(yè)擴張；如何回避產業(yè)發(fā)展過程中的種種陷阱；如何讓好的企業(yè)產生好的溢價。獲取世界最前沿的金融資本戰(zhàn)略、思維、工具和方法，面對機遇和挑戰(zhàn). 在本課程中，仝老師將將根據(jù)自己多年的投融資實操、并購管理、資本運作與擴張經驗，與您精彩分享！--------------------------------------------------------------------------------------------

學習目標：

u   有效了解企業(yè)財務需求

u   知悉企業(yè)融資需要的必備條件

u   各種常用融資渠道和融資技巧

u   學會如何根據(jù)項目大小實施有效融資

u   學會解決融資中碰到的各種關鍵問題

u   有效避免融資中的陷阱

u   掌握融資實踐中各種攻、守、進、退技能

u   掌握企業(yè)投資的有效方向

u   如何實施并購管理與做大做強

u   了解企業(yè)上市與內在資本擴張的秘密

課程對象：中小企業(yè)和個體商戶的老板/大、中型企業(yè)的中高層領導和股東/準備自主創(chuàng)業(yè)的有志之士/對投融資知識、企業(yè)并購、資本運作感興趣的各界人士

課程形式：案例解析、演練、討論、法條分析、專題呈現(xiàn)

培訓過的企業(yè)：摩根士丹利華鑫、華為技術、展訊科技、 EMERSON、MICHELIN、OWENS-CORNING、上海貝爾、南方匯通、偉創(chuàng)力實業(yè)、招商銀行、中國建設銀行、中信銀行、漢唐證券、聯(lián)合證券、長城基金、北京中創(chuàng)投、海王集團、珠江物流、博西威家電、艾克默實業(yè)、藍韻科技實業(yè)等

課程內容

第一章  國民經濟發(fā)展與投融資市場分析

? 透過歷史，從貨幣雛形走向現(xiàn)代金融

? 接開資本的面紗

? 投行業(yè)務（資本運營）在中國的經典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場）

? 貨幣市場與資本市場構成的現(xiàn)代金融

? 厚德載物，凡世間萬般以合天道必能長久

? 金融發(fā)展史給我們的提示

? 國家經濟工作規(guī)劃與產業(yè)政策的風向

? 凡事預則立，不預則廢。從GDP看前景

? 金融工具的風向與企業(yè)資金需求的關系

? 企業(yè)財務狀況與發(fā)展分析

（案例：其實只差一步，曾難倒多少英雄好漢-華為融資）

第二章  宏觀經濟與企業(yè)投融資戰(zhàn)略

? 宏觀經濟形勢與走勢 

? 中國金融改革前景

? 實體經濟與虛擬經濟 

? 產業(yè)與資本

? 變革時代的資本戰(zhàn)略

? 時機與環(huán)境分析

? 企業(yè)真的缺資金嗎？

? 企業(yè)經營者必須要懂的財務知識

第三章  融資通道與可取的融資方式

 1、資金借貸融資

? 企業(yè)財務管理與融資準備

? 借貸融資

? 銀行貸款分析

? 企業(yè)債券分析

? 典當融資分析

? 民間借貸分析

? 融資租賃分析

（中小企業(yè)的融資案例）

2、  股權融資分析

3、  產業(yè)政策融資

4、  債券及基金融資

5、  融資成本分析

? 融資成本的含義和類型

? 融資成本的分析和控制

股權市場

公募市場

v  上市、買殼、市場價值管理

v  產權交易市場、三板、OTC市場

        證券市場

私募股權市場

v  股權私募投資理財計劃

v  股權投資理財計劃的要點

v  股權投資理財計劃的收益點

海外股權的公募市場

公司行業(yè)與所在地的交易市場

投資銀行在股權市場中的收益點與風險（對賭協(xié)議）

第四章  企業(yè)投資分析—資產管理的本質

? 企業(yè)對內的產業(yè)投資分析

? 企業(yè)對外的投資分析

? 投資的各類渠道與方向

? 資本的內幕與秘密

? 兵戎相見與釜底抽薪

? 投資人所臨的風險與陷阱

? 從零到10億的不是神話

? 會計法與企業(yè)的另類資金源

（債務消亡的案例）

第五章  并購管理、上市與產業(yè)擴張

? 企業(yè)緣何需要實現(xiàn)并購

? 產業(yè)擴融與市場占有（制造型企業(yè)的利潤觀）

? 并購的風險與機遇

? 并購管理中常見的手法（零收購的案例）

? 讓企業(yè)資產產生溢價的手法

? 案例：（房地產行業(yè)的快速溢價）

? 企業(yè)是否需要上市

? 上市并不是神話

資產重組與債務重組的方法與要點

中國企業(yè)并購浪潮及特點

中國資本市場的發(fā)展與并購重組業(yè)務的開展

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務。

所羅門、所羅門、高盛、凱雷在中國實施投行業(yè)務的精典案例

方正的成長；從舉牌到并購（全案例解析）

國家開發(fā)銀行擔當財務顧問“中國鋁業(yè)收購力拓股權項目”案例分析

課程結語： 別忘了，簡單就是智慧！

講師簡介：仝國棟老師

歷史專業(yè)出身、對于宗教、哲學、經濟、管理、心理學等多個領域并行研究，曾與國內知名的資本團隊并肩，曾創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產奇跡。實地參與資本市場的收購，運營，產業(yè)整合等；并多方面實現(xiàn)商業(yè)投融資、企業(yè)兼并、重組以及再融資。熟知我國金融體系運作，對資本市場有著獨到的思路與見解。先后在國內多家企業(yè)及金融機構有過不枚勝舉的次數(shù)進行培訓與分享。

曾就職于華為技術有限公司高級培訓師；中國教育產業(yè)投資集團項目經理、；深圳市年富實業(yè)公司綜合管理部總監(jiān)、項目整合經理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監(jiān)事會主席，控股子公司總經理、董事。深圳市東金財富管理有限公司運營總監(jiān)、深圳鑫正元投資有限公司總經理、深圳市科技企業(yè)協(xié)會理士。

早期從事PE投資，國內企業(yè)收購、企業(yè)盡職調查、產業(yè)項目整合，參與上市公司的并購與相關資產重組工作，熟悉我國證券市場，具有企業(yè)上市與資源整合方面的經驗。并在證券投資、企業(yè)融資、信托發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

參與過項目如：

上市公司――南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務重組、西安旅游股份的收購、陜鼓動力國次轉讓、上市公司的股份定增、湖北國藥股份的收購、、深大通資產轉讓與間接控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、河南新鄉(xiāng)輝縣煤礦資產轉讓、湖北襄樊熱電廠資產出讓、湖北襄樊水廠改制、四川大新醫(yī)藥股權投資、蘇鋼聯(lián)合入駐等等……