跨境產(chǎn)品內(nèi)容

主講老師：王維仁

課程領(lǐng)域：通用管理其他

課程詳情：

課程時(shí)間:6課時(shí)

課程大綱:

1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動(dòng)債）

cms

cmt

libor

mbs

cdo

投資性結(jié)構(gòu)商品

固定收益型結(jié)構(gòu)商品

動(dòng)態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）

2.傘形基金

3.對(duì)沖基金（11種操作策略）

4.巨災(zāi)基金

5.藝術(shù)品基金

6.水基金

7.reits

8.公寓大廈管理基金信托

9.dcd（dcs）雙元理財(cái)

10.利率期貨

11.公募共同基金

12.公募債券基金

13.公募貨幣基金

14.公募指數(shù)基金

15.利率交換選擇權(quán)（swap）

財(cái)富業(yè)務(wù)過(guò)程管理體系及工作方法: 流程管理; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、財(cái)富管理對(duì)于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念2.零售銀行的利潤(rùn)3.2021年全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為什么？4.什么是財(cái)富管理？5.財(cái)富管理的市場(chǎng)有多大？機(jī)會(huì)在哪兒？6.財(cái)富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營(yíng)型態(tài)的演進(jìn)二、財(cái)富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性1.只是個(gè)附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？2.為何財(cái)富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營(yíng)策略4

保護(hù)傘下的金錢(qián)游戲 – 離岸信托: 資本運(yùn)作; 課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動(dòng)間的聯(lián)動(dòng)3.學(xué)會(huì)離岸信托在國(guó)際社會(huì)中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對(duì)象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財(cái)富管理公司，信托公司，保險(xiǎn)公司等的銷(xiāo)售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個(gè)原則3．信托財(cái)產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用: 銷(xiāo)售技巧; 課程目標(biāo):通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)流程的講解和大量課堂上的實(shí)際操練，學(xué)員將：1.充分了解在與高凈值客戶進(jìn)行顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)時(shí)的專業(yè)流程及重點(diǎn)2.提升學(xué)員在顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的成功效率及技巧3.在整個(gè)銷(xiāo)售流程開(kāi)始進(jìn)行之前，提前預(yù)判高凈值客戶的拒絕問(wèn)題并準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對(duì)客戶的拒絕問(wèn)題時(shí)的正確處理模式課程對(duì)象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)經(jīng)理、私行負(fù)責(zé)人等課程時(shí)間:12小時(shí)課程大

高凈值人士客情深耕與MGM: 銷(xiāo)售技巧; 課程目標(biāo):基于銀行立場(chǎng)，在與客戶的互動(dòng)過(guò)程當(dāng)中，從詳盡的kyc過(guò)程當(dāng)中，了解客戶的想法、需求和目標(biāo)，建立長(zhǎng)久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財(cái)經(jīng)理的職能，在經(jīng)營(yíng)維護(hù)客戶的過(guò)程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗(yàn)向下傳承掌握人性的重點(diǎn)增進(jìn)與客戶之間的互動(dòng)，做好客情的深耕與mgm理財(cái)經(jīng)理在經(jīng)過(guò)管理并經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程當(dāng)中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機(jī)構(gòu)人才流失率課程對(duì)象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)

跨境產(chǎn)品內(nèi)容: 其他; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動(dòng)債）cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動(dòng)態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對(duì)沖基金（11種操作策略）4.巨災(zāi)基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財(cái)10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率

授課見(jiàn)證

王維仁還沒(méi)有發(fā)布授課見(jiàn)證

推薦講師