課程背景：
隨著中國經濟的結構性轉型，社會整體的融資結構正在發生巨變，進而傳統金融機構從粗放式增長轉型為專業型發展。面臨傳統銀行業務的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉型與業務調整，將公司客戶業務滲透到資本市場體系之中。
當前越來越多的非上市企業開始關注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購實現自身企業的證券化；還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來支撐企業通過兼并重組實現產業轉型升級。在這種以資本運作為核心的業務爆發過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業人員對于資本市場和企業并購知之甚少，也很難在市場業態轉型過程中發現新的紅利點與機遇點。
本課程《并購基金：銀行公司業務與投行業務的創新模式》就是為銀行從業人員詳細闡述資本市場相關交易工具的運作流程及銀行參與資本運作的基本模式，更以大量案例解讀為依據，為學員詳細闡述了一系列創新式的資本運作模型與操作工具。
課程收益：
● 詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式
● 透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式
● 大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效
課程時間：1天，6時/天
課程對象：股份制商業銀行或城商行的公司業務部、投行部、金融市場部等管理層
課程大綱
第一講：宏觀經濟形勢與銀行業務創新轉型
一、結構性改革背景下的商業模式轉型
1. 中國宏觀經濟形勢分析與結構性問題解讀
2. 結構性轉型過程中的紅利與機遇點
二、多層次資本市場體系與銀行業務創新形態
1. 中國資本市場發展歷程及多層次資本市場結構
2. 銀行資金在資本市場業務中的價值和作用
3. 定增、并購、重組、配套融資等各形態銀行資金介入資本市場模式簡介
第二講：并購基金成為銀行業公司部門中創新業務形態
一、上市公司并購重組的規則與模式
1. 中國A股上市公司并購重組及相關監管政策發展歷程
2. 借殼上市的案例分享與政策解讀
3. 兼并重組的收購方式與支付手段
二、并購基金的交易規則及銀行資金的介入方式
1. 并購基金的組織形式與操作方法
2. 銀行資金在并購基金中的案例解讀
3. 銀行通過杠桿收購完成公司客戶價值挖掘及業務提升
三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式
1. 非上市公司搭建并購基金的增信方式
2. 銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑
3. 如何通過銀行介入完成非上市企業（公司客戶）的證券化
第三講：其他的并購衍生式創新業務形態
一、可交換私募債EB的銀行機遇
1. 可交換債的操作方式解讀
2. 招商銀行公司部在可交換債業務中的紅利機遇的案例解讀
3. 通過可交換私募債業務完成銀行與各金融機構的業務整合
二、非公開發行（定向增發）的銀行機遇
1. 定向增發的操作流程與核心要素
2. 銀行資金參與定向增發的監管政策與規定
三、產業引導基金與PPP項目中的銀行資金機遇
1. 地方產業引導基金的操作運作流程
2. 母基金的操作運作流程
3. PPP項目的操作運行流程
4. 銀行資金參與引導基金、母基金和PPP項目的方式解讀
