名稱內容時間
階段一
1.用理財的方式看金融產品營銷
2.現代金融營銷從業人員職業素養培養
3.宏觀環境分析（1）
4.貨幣的時間價值
5.客戶的生命周期
6.客戶分類與甄別
7.客戶財務目標的分析與設定
8.客戶家庭財務的診斷與分析——財務比例分析
9.顧問營銷的基本流程和方法3天
階段二
1.宏觀環境分析(2)——目前宏觀經濟態勢分析
2.風險與收益
3.金融市場和金融產品
4.各投資渠道綜合比較分析
5.投資組合設計與管理——資產的四維配置
6.個人財務風險管理與保險
7.拓展客戶十二種方法
8.顧問式銷售技巧
9.客戶關系管理3天
階段三1.現金流管理與消費規劃
2.債務管理與信用管理
3.養老與孩子教育規劃
4.婚姻中的財務——財產分配與傳承——財務的法律問題
5.環球財富管理與家庭資產全球化配置
6.綜合理財規劃的原則
7.交叉營銷和組合營銷
8.富人投資心理學
9.建立終生的客戶關系3天
注：每個階段課程內容可以壓縮到2天，這樣整個課程可以安排在6天完成
