【專家簡介】：
? 交通銀行總行收單系統建設項目專家/省分行特惠商戶項目負責人
? 交通銀行省分行績效考核系統創建人及項目導師（辦法/系統/績效提升）
? 平安銀行總行公私聯動高客批量獲客重大項目負責人
? 平安銀行A類省分行開放銀行業務及批量業務項目負責人
? 平安銀行“浙江大學暑期橙計劃”支付結算項目優秀導師
? 平安儲銀行河南省分行電子支付及創新項目特邀專家顧問
? 民生銀行總行代發及批量獲客經營項目咨詢專家
? 14年在國有行/股份行管理及實戰經驗，有重大業績表現（單項目獲AUM25億元）
? 5年+國有行/股份行培訓授課經驗，學員超萬人、滿意度/返聘率高達96%
? 擅長場景營銷、支付結算、開放銀行、公私聯動及績效考核管理等實戰類課程。
【專業背景】：
? 曾任：歷任國有行支行零售主管/支行副行長/二級行零售部總經理/省行卡部負責人（主持工作）
? 曾任：股份行總行戰略項目負責人/一級省分行開放銀行部門總經理/一級省分行戰略客戶部總監
? 曾任：股份行省分行網金部總經理
? 曾任：國有行“十佳”零售業務專家、“十佳”內訓師
? 現任：大阪思百創株式會理事/迪拜思百創有限公司總經理/杭州思百創貿易有限公司副總經理
【行業經驗】：
管培生進入省分行工作，深耕金融創新及財富管理兩個方向。歷任市場推廣經理、省分行產品經理、卡中心商務負責人、支行零售分管行長、二級分行零售業務負責人等崗位
進入股份行分行擔任網金業務部總經理，KPI 保持全國前三， 基金類 AUM 提升全國第一，分行 MAU 和全量 AUM 凈增雙雙全國第一；批量渠道獲高凈值客戶 400 余人，AUM 累計凈增超 50 億；重大項目批量獲對公價值客戶 200 余戶、代發客戶 30000 人
【從業期間部分執行項目案例】：
? 總行級項目——平安銀行新鴻基地產高凈值客群批量獲客經營項目（實戰項目）
主要職責：負責牽頭項目營銷、項目運營和項目落地，設計獲客產品方案、營銷話術和銷售端渠道搭建，二是T-3、T-1和T資金留存方案設計。
項目效果：獲私行客戶136戶，提升私行客戶327戶，AUM提升25.94億元，活期存款年日均凈增6949萬元；2022年分行AUM得分提升0.35分，活期存款提升0.21分，排名提升2個位次。
? 分行級項目——交通銀行省分行廳堂客群經營提升項目（培訓+輔導項目）
主要職責：客群畫像梳理/分類、客廳客群產品配置方案、客戶經理邀約話術、廳堂考核方案調整/轉介紹分成機制、廳堂動線管理、梳理整合服務經理/柜員/機具/客戶經理職責分工、小型沙龍設計等。
項目效果：廳堂進店客群交叉銷售率提升15.8%；峰值支行成功轉介紹客戶17人/天。
滿意度：支行行長滿意度100%；支行柜員滿意度96.2%；客戶經理滿意度97.5%。
? 總行級項目——民生銀行總行代發工資客戶經營及績效考核設計項目（咨詢類項目）
主要職責：針對總行部室經理，進行代發工資客群梳理、代發工作客群來源分析、他行優秀案例分享、代發客群經營策略制定和代發工資指標KPI總分支行設計。
項目成果：有效提升代發工資業務管理層重視度，快速厘清代發工資業務提升策略，明確代發業務思路、策略和打法；獲得總行多部門在考核資源、費用資源和人力資源的支持。客戶滿意度高達96%。
? 分行級項目——郵儲銀行河南省分行快捷支付與創新業務（培訓類項目）
主要職責：針對郵儲銀行河南省行領導、網金部、二級分行行領導、網金部及代表支行長，就快捷支付業務歷史沿革、同業創新做法和KPI達成路徑進行宣導。
項目成果：有效提升行內快捷支付業務重視程度、形成郵儲特有的業務打法，滿意度高。
【主講課程】（實戰為主）：
? 私人銀行及財富管理類
《私人銀行高客增值服務體系搭建及維護策略》
《私人銀行顧問隊伍搭建、績效體系建設及業績輔導》
《銀行零售轉型中財富管理發展路徑及實施策略》
《財富管理 3.0 與全球資產配置實訓》
《高凈值客戶渠道開發及維護技巧》
《高凈值客戶批量獲客渠道開發及維護技巧》
《公私聯動發展董監高客戶的實戰》
? 場景金融類
《新零售場景建設及整合營銷實戰》
《場景營銷提升重點業務指標策略(信用卡、代發、個老等個別指標)》
《當下銀行發展支付結算的實務》
《網絡金融及支付結算 1+N 業務策略》
《開放銀行/交易銀行業務發展實戰及提升策略》
《網絡金融及支付結算業務實戰》
《CHATGPT 浪潮下銀行金融科技轉型策略》
《零售銀行批量獲客策略和活客策略(AUM 和 MAU提升實務)》
《Bank4.0 在中國銀行業務發展路徑》
《零售轉型及公私聯動1+N業務實戰》
《信用卡業務發展略解析及實戰》
? 營銷技巧及過程管理類
《支行經營管理者及營銷人員績效考核設計策略》
《網點負責人年度/季度/月度過程管理提升項目》
《銀行各序列客戶經理績效輔導及業績提升策略及實務》
《客戶經理績效輔導及業績提升策略及實務》
《公私聯動產能提升及績效輔導》
《網點周邊批量獲客及活客經營實戰》
《廳堂一體化轉型升級路徑及實施策略》
《廳堂行商業務轉型路徑及實施策略》
《網點三公里批量獲客及活客實戰》
【擅長項目】：
《零售轉型及公私聯動1+N業務實戰》
《網絡金融及支付結算業務策略》
《開放銀行/交易銀行業務發展實戰》
《新零售場景建設及整合營銷實戰》
《支行經營管理者及營銷人員績效考核設計策略》
【課程特色】：
l 專業背景，強實戰！十四年國有行及頭部股份行業務及管理多崗位任職經歷，績效排名全國前列，在公私聯動、高客批量營銷、場景金融和支付結算項目實戰有獨特見解和重大業績表現，擅長總行/分行/支行零售轉型、高客營銷及關系維護、公私聯動、網金創新、場景金融等實戰類課程。
l 幽默風趣，有技巧！多年總行/分行授課、咨詢經驗，授課深入淺出、幽默風趣，有較強的控場能力。
【服務過的客戶但不僅限于】：
近期部分項目經驗
郵儲銀行某分行《快捷支付與創新業務》
平安銀行總行《高客渠道獲客技巧及思路》
平安銀行總行《開放銀行專題：績效考核設計思路及方法》
平安銀行某省分行及各二級分行《開放銀行及網金業務實務》
交通銀行某省分行《收單及快捷支付營銷策略》
交通銀行某省分行《銀行卡業務提升策略》
民生銀行總行《民生銀行總行代發工資客戶經營及績效考核設計項目》
部分服務客戶：
平安銀行總行、平安銀行浙江分行、平安銀行嘉興分行、平安銀行義烏分行、平安銀行湖州分行、平安銀行溫州分行、平安銀行紹興分行、交通銀行總行、交通銀行浙江省分行、交通銀行溫州分行、交通銀行家嘉興分行、交通銀行紹興分行、交通銀行麗水分行、交通銀行衢州分行、交通銀行臺州分行、郵儲銀行河南省分行、農業銀行銀川分行、農業銀行九江分行、農業銀行唐山分行、華夏銀行河南分行、江蘇銀行、常熟農商、長沙銀行、泰隆銀行、民生銀行......
