連續2年興業銀行總行私行投顧工作坊總行指定專家講師
農總行私行輪訓連續三年特邀私行賦能專家講師
工行、建行、農行、中行、招商、渣打、交行、恒生、興業、廣發、郵政儲蓄銀行特約咨詢培訓專家導師
國內稀有最高級別金融證照大滿貫:
特許金融分析師 CFA
注冊財務策劃師 CFP
注冊金融風險管理師 FRM
國內投資顧問 (IC) 業內第一人
財富管理從業 20年; 投資顧問 (IC) 經驗 17年, 投顧團隊管理和培育經驗14年
管理過最大投顧團隊 89人
投顧培育人數超過2000名
“專業” x “實戰”的超大單傳奇:
最大單次成交金額: 總保費15億+基金1億
最長連續成交紀錄: 176次
快速提升中收的業務推動大神:
2021年陪訪成功率: 基金 71.3%, 大額保單/家族信托: 40.6%
2021年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 4652萬 / 大額保單: 保費328萬
2021年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費4300萬
超過400天銀行培訓、超過300場沙龍路演、超過5000次理財經理陪訪經驗
秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家
18年經濟分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經驗 (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行、宜信財富)
曾任交通銀行私行全球專家團代表
曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監
3間香港大學客席講師 (香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學)
超過2000位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗
中收業務提升:
《中收業績提升與多產品交叉銷售技巧》
《讓客戶倒追你要的期繳保險營銷》
《千萬保單營銷的道與術》
《跨越固收理財，秒變公募銷冠的營銷技能》
《基金虧損客戶的投訴處理與后續維護》
(按需訂制服務)《中收業務推動3件套---培訓+客戶沙龍+專家陪訪》
私人銀行&高凈值客戶:
《共同富裕下高凈值人士財富風險及資產配置之道》
《私行財富管家的成功鑰匙》
《大額保單&家族信托銷售技巧》
《私募股權&另類投資產品營銷技巧》
《私人銀行客戶KYC與關系管理》
《透視高凈值客戶需求及風險喜好的顧問式銷售》
投資顧問(IC)育成:
《引爆投資業務的靈魂人物：投資顧問(IC)的必備才能和培養》
宏觀經濟&市場分析:
《全球宏觀經濟指標解讀和政府政策分析》
客戶獲取&在線營銷:
《讓TA幫你“獲新客”——客戶轉介營銷術和異議處理》
《新時代線上營銷與客戶關系維護：社群營銷和微信經營》
《個人IP打造：實踐運用練習》
銷售管理:
《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》
高效沙龍活動:
《高凈值客戶沙龍營銷活動組織策劃與實施》
等等
懂營銷、接地氣、出效果 金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。 善于根據企業需求定制課程, 利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發學員自主思考，加強所學內容理解。 擅長進行現場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。 行業背景涵蓋銀行, 私行、三方財富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業務推動, 投資顧問與培訓; 以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。
建設銀行甘肅分行、建設銀行上海分行、工商銀行常熟分行、工行張家港分行、農業銀行陽江分行、農業銀行佛山分行等等
