第一章 當前經濟環境和重點政策
1. 當前中國的宏觀經濟要點
2. 當前中國宏觀經濟政策要點
3. 當前中國商業銀行業的監管思路和監管主線
4. 疫情對商業銀行經營的影響要點
5. 未來中國商業銀行業運營的主要挑戰
6. 未來中國商業銀行業發展的趨勢
7. 當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考
8. 當前重點支持行業和重點投放行業
9. 《民法典》基本要點及影響：
l 《民法典》的主要內容，立法目的和法律調整對象
l 對商業銀行授信業務的主要影響：
2 擔保與保證合同
2 抵押權
2 質權
2 借款合同
2 訴訟時效
2 隱私權和個人信息保護
2 其他
第二章 對公信貸業務貸前調查與分析要點
1. 貸前調查，客戶營銷與理解客戶：
l 客戶準入與如何選擇客戶
l 信貸客戶準入需要考慮的問題
l 客戶策略與客戶拜訪
l 客戶策略與計劃的制定
l 什么是控制力
l 貸前調查應該如何去做
l 貸前調查注意事項要點
l 民營企業與中小企業經營的一些特點
l 民營企業與中小企業貸前調查的要點
l 大型企業授信業務與民營企業授信的差異點
l 理解關鍵控制人
l 理解客戶戰略與策略
2. 好客戶不一定是好選擇
3. 對于“壘大戶”的思考
4. 行業分析與客戶理解
l 行業分析的主要方法
l 理解企業生命周期
l 生命周期不同階段的現金流呈現
l 周期性，非周期性和反周期性行業
l 總結：如何分析一個行業
l 其他分享
5. 對授信額度的理解：
l 授信額度是不是越大越好
l 如何看減少授信額度
l 如何看分期還本或者提前部分還本
6. 授信產品的設計及其思考
l 商業銀行主要的授信產品
2 大型企業常見授信產品
2 中小企業常見授信產品
l 客戶的需求
l 客戶的資金用途
l 現金流與還款期
l 從產品上控制風險
l 從合同上控制風險
7. 理解客戶的第二還款來源
8. 進階：商業銀行的其他還款來源
9. 保證人的擔保能力思考與衡量
10. 母子公司結構下的擔保如何思考
11. 關聯方如何看，如何識別，如何理解
12. 理解股權質押與母公司對子公司的控制力
13. 如何分析一些典型的行業
l 行業特點
l 經營方式與風險點
14. 其他分享
第三章 如何進行信用分析
1. 常用的財務與信用分析方法：周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析
2. 現金流分析的主要內容和主要財務比率
3. 企業三張財務報表分析要點和重點項目介紹
l 三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解
l 資產負債表：重點科目與注意事項；資產負債表分析與企業經營策略判斷；資金來源與運用平衡；
l 損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業盈利的穩定性與收益質量；
l 現金流量表：重點科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點；理解企業的現金流轉圖。
4. 如何進行財務預測：要點分享
5. 其他分享
第四章 對公信貸與授信業務貸后管理要點
1. 如何理解貸后管理的重要性
2. 貸后管理的主要工作
3. 貸后管理中我們應該如何去做
4. 貸后管理與客戶策略調整
5. 如何看隱形負債和隱形債務
l 什么是隱形債務和隱形債務的風險
l 如何識別隱形債務
l 如何處理隱形債務
6. 理解交叉分析：大型企業與中小型企業
l 交叉分析財務與經營數據
l 驗證合理性
l 理解三流合一
l 銀行流水和各類費用如何看
l 如何看客戶的應收
l 如何看客戶的存貨
l 如何驗證銷售收入
l 理解客戶經營的周期性
l 周期性下如何思考融資產品
l 其他分享
7. 如何識別企業/借款人的過度融資與過度擴張
l 如何識別過度負債與融資
l 如何判斷客戶的償債能力
l 相關案例
8. 貸后檢查
l 一般做法和要點
l 貸后檢查報告的撰寫
l 其他分享
9. 貸后追蹤的主要工作
10. 貸后檢查要點
11. 早期預警信號
l 中國企業一般的違約/信用風險發展演化路徑
l 內部預警信號
l 外部預警信號
l 關注中小企業控制人的跑路風險
l 如何識別中小企業的跑路風險
l 如何應對與處理預警信號
l 如何應對預警信號：最佳做法
l 其他分享
12. 不良與催收
l 主要的清收方式
l 判斷客戶的還款能力與意愿
13. 總結
