課程收益
1. 全面掌握并購的3種方式及其注意事項
2. 全面掌握企業并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
3. 全面掌握企業并購的8大交易結構及其比較分析
4. 全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
5. 全面掌握股權收購盡職調查9大重點、勞動法律盡職調查9大重點
6. 全面掌握隱形債務盡職調查10種方法
7. 全面掌握目標企業4大估值方法及對賭協議
8. 全面掌握并購協議8大關鍵條款
9. 全面掌握并購整合的各項工作
10. 全面掌握企業并購中的風險管理
11. 運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導入】經典案例
n 什么是并購
n 為什么要并購
n 并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）
【案例分析】
模塊二 并購流程
n 并購基本流程
n 雙邊談判流程
n 競價流程
【案例分析】
模塊三 并購交易結構
n 購買企業與購買企業財產
n 購買老股與增發股份
n 購買部分股份 期權
n 購買含權債券
n 利潤分享結構
n 資本性融資租賃結構
n 承擔債務模式
n 債權轉股權模式
n 交易結構的選擇
【案例分析】
模塊四 盡職調查
n 盡職調查的目的、分類
n 盡職調查的內容
n 非常規盡職調查手段與方法
n 股權收購盡職調查9大重點
n 勞動法律盡職調查9大重點
n 隱形債務盡職調查10種方法
【案例分析】
模塊五 企業估值及對賭協議
n 資產基礎法
n 收益現值法
n 可比公司法
n 可比交易法
n 對賭協議及其關注重點
n 證監會/交易所對對賭協議的認定
【案例分析】
模塊六 并購協議8大關鍵條款
n 或有負債條款
n 或有風險防范條款
n 補償和免責條款
n 房產土地條款
n 員工事項條款
n 公司治理條款
n 分手費條款
n 付款節奏條款
【案例分析】
模塊七 并購整合
n 并購整合4大維度
n 并購整合10大法則
n 并購整合6大關鍵工作
【案例分析】
模塊八 并購5大環節風險管理
n 交易計劃環節
n 盡職調查環節
n 交易合同環節
n 交易過渡期環節
n 整合環節
【案例分析】
