私募股權(quán)融資與上市運作課程

課程背景 近些年，中國的資本市場異常活躍、國家的金融政策日趨完善，新的金融產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，很多企業(yè)所上演的“資本神話”讓中國的企業(yè)家們越來越關(guān)注資本市場、考慮企業(yè)自身的資本戰(zhàn)略。如何引進私募股權(quán)投資者、合理運作資本、順利實現(xiàn)上市，成功上演自己的“資本神話”故事，已經(jīng)成為許多企業(yè)家下一階段發(fā)展的目標(biāo)！

然而投融資與資本運作是一項專業(yè)性相對較強、同時又有一定的財務(wù)和法律風(fēng)險的行為。這就要求企業(yè)家們既要熟悉“實業(yè)投資、不動產(chǎn)投資、金融投資、風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資”等各種投資方式，又要了解企業(yè)的各種融資方式，并在投融資過程中，了解資本市場的大環(huán)境、明確自身資本戰(zhàn)略、熟悉基本流程、掌握關(guān)鍵點、規(guī)避法律和財務(wù)風(fēng)險，才能在資本運作實踐中做出科學(xué)正確的投融資決策，從而實現(xiàn)成功夢想！

課程優(yōu)勢 本課程講師吳瑕女士從事中小企業(yè)財務(wù)管理、投融資研究近二十年，結(jié)合我國三十年的中小企業(yè)成長實踐，研究了100多個成功與失敗企業(yè)的投融資案例，總結(jié)出一套非常成熟而具有前瞻性的理論觀點，其代表作《融資有道》連續(xù)7年被中國出版業(yè)行業(yè)協(xié)會評為優(yōu)秀暢銷書。從全新的角度解析了股權(quán)融資及股票上市的操作方法，理論論聯(lián)系實際，案例分析生動。本課程已經(jīng)成為北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海復(fù)旦大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)等多家國內(nèi)知名高校總裁班、資本運營班等經(jīng)典課程。

培訓(xùn)收益 了解投融資及股票上市相關(guān)理論、熟悉投人的特點與投資運營模式、熟練掌握融資具體操作環(huán)節(jié)、精準(zhǔn)把握私募股權(quán)融資機會，真正實現(xiàn)由“實業(yè)”向“實業(yè) 資本”的發(fā)展模式的華麗轉(zhuǎn)型。

課程特點 輕理論、重實務(wù)；輕規(guī)則、重創(chuàng)新；案例教學(xué)、深入淺出、通熟易懂。在分析我國企業(yè)案例同時引用哈弗商學(xué)院案例。

演講風(fēng)格 復(fù)雜問題簡單化、財務(wù)理論通俗化、專業(yè)問題生活化。

培訓(xùn)對象 企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分公司總經(jīng)理等企業(yè)中高管。

課程提綱

第一講 融資渠道

一、中小企業(yè)如何面對融資難？

二、融資新理念

三、企業(yè)如何正確融資?

四、企業(yè)八大融資渠道

案例分析：傳統(tǒng)方式無法貸款，供應(yīng)鏈金融解燃眉之急

第二講 融資計劃

一、融資計劃：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢

二、融資規(guī)劃和融資注意事項

三、融資資金規(guī)劃

四、融資時間規(guī)劃

五、 融資過程中注意什么？

六、一分鐘介紹你的企業(yè)

七、中介機構(gòu)：投行、財務(wù)顧問、律師、審計師

八、準(zhǔn)備商業(yè)計劃書

九、商業(yè)計劃書必備內(nèi)容

十、投資人的語言暗示

十一、投資人的行動暗示

十二、找到適合自己的投資人

十三、了解投資人

十四、是否投資人錢越多越好、實力越大越好？

第三講 私募股權(quán)

一、私募股權(quán)基金

二、PE的主要特點如下

三、PE與VC　

四、如何引進VC？

五、引進風(fēng)險投資企業(yè)的基本條件

六、風(fēng)險投資退出模式

七、風(fēng)險投資人的投資策略

八、案例 改變阿里巴巴命運的三次融資

第四講 商業(yè)計劃書

一、商業(yè)計劃書：融資敲門磚

二、商業(yè)計劃書等于承諾書

三、商業(yè)計劃書是必備的溝通工具

四、商業(yè)計劃書的三個秘密使命

五、商業(yè)計劃書應(yīng)包括的基本內(nèi)容

六、商業(yè)計劃書寫作注意事項

七、商業(yè)計劃書十大核心內(nèi)容

第五講 盡職調(diào)查

一、什么是盡職調(diào)查

二、 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

三、盡職調(diào)查清單樣本

四、盡職調(diào)查由誰出面？

五、公司商業(yè)和業(yè)務(wù)方面盡職調(diào)查

六、法律方面盡職調(diào)查

七、財務(wù)方面盡職調(diào)查

八、不同階段企業(yè)盡職調(diào)查的關(guān)注點

九、企業(yè)如何配合投資人做盡職調(diào)查

第六講 股票上市

一、國內(nèi)上市融資

（一）主板首次公開發(fā)行股票(IPO)的條件

（二）發(fā)行人財務(wù)指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求

（三）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件

（四）IPO企業(yè)上市流程

（五）改制階段工作內(nèi)容

（六）企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題

（七）招股說明書的基本要求

二、境外上市融資

（一）目前實際可選擇的境外資本市場

（二）境外上市案例：8848股權(quán)融資與境外上市

（三） 案例： Facebook破發(fā) 上市失利的四個原因

三、買殼上市融資

1、殼公司的特點

2、買殼上市融資的運作程序

案例：國美買殼上市融資

第七講 企業(yè)并購

一、企業(yè)并購包括兼并和收購兩層含義、兩種方式

二、并購形式

三、戰(zhàn)略并購與核心競爭力

案例：娃哈哈杠桿收購擴張與資本運作