【培訓對象】
金融機構兼職及專職培訓師、需參加過機構自有組織PTT、TTT培訓
【培訓收益】
人才：培養輸出金融機構知識傳承、技術訓練、客戶教育所需核心人才 工具：標準晨訓經營、客戶教育、產品訓練等培訓場景操作指導手冊 長效：長效教練答疑輔導、技術平臺及素材模版持續更新
課程背景：
隨著財富時代與強監管時代來臨，5G技術與人工智能迅猛發展，作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰。資產量級之變讓理財技術失靈，市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產配置之基，金融機構兼職及專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產品講解、營銷訓練、客戶教育、業務推動”的重擔，還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰。
如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力？如何快速提升隊伍的實訓技術？如何通過培訓促進隊伍產能提升？這些都成為金融機構各級領導所關注的重要問題。
課程風格：
源至實戰：15年理財規劃及財富管理研究經驗（5年甲方、5年乙方、5年行業），500場以上培訓經驗
基于場景：基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會等場景應用案例
版權原創：原創模型及研發理論，邏輯嚴謹、創新、技術、工具、應用
課程工具：
工具一：輔導訓練計劃表
工具二：金融微課開發模
工具三：晨訓經營頗具圖
工具四：培訓咨詢解決方案框架圖
工具五：知識“IP”平臺
課程方式：面授講解 案例分析 沙盤模擬 實戰演練
課程大綱
第一講：輔導訓練師——輔導訓練、金融育才
一、180天成就卓越理財顧問
案例：新人10天、職業一生
案例：180天理財顧問培育計劃
訓練：MKASHT分析與訓練計劃
二、金融產品訓練輔導
1. 風險管理類產品底層邏輯
工具：壽險類產品培訓模版
工具：年金類產品培訓模版
工具：重疾類產品培訓模版
工具：創新類產品培訓模版
三、顧問營銷訓練輔導
訓練：NBSS業務技術傳承訓練
訓練：SPIN業務技術傳承訓練
訓練：保單年檢業務技術訓練
訓練：客戶案例萃取與分析訓練
四、業務目標與訓練計劃
1. 翻轉課堂與行動學習
工具：訓練計劃模版
案例：L組員特色訓練計劃
訓練：自有組員訓練計劃擬定
第二講：微課研發師——專項研究、內容供應
一、金融行業微課開發的價值與意義
1. 微課開發基于兼職講師的業務價值
2. 壽險行業微內容場景應用案例展示
3. 移動時代下的敏捷微內容研發流程
二、金融行業常見微課制作技術
1. 金融行業常見主要微課類型一覽
2. 基于微信生態圈的微課制作技術
3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻
4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝
三、金融行業微課開發技術訓練
1. 金融知識類微課開發技術訓練
案例：家庭責任原則
訓練：圖文微課開發技術應用
訓練：音頻微課開發技術應用
四、產品訓練類微課開發技術訓練
案例：商業年金產品基于家庭理財的價值
訓練：音頻配音微課開發技術應用
訓練：錄屏微課開發技術應用
1. 晨訓組織類微課開發技術訓練
案例：某機構晨訓經營破局圖
訓練：晨訓經營類微課開發破局圖應用
訓練：晨訓經營直播類微課開發
訓練：晨訓經營活動H5知識及邀約
五、微課開發的知識版權保
1. 內容開發的維權與侵權的界定
2. 金融行業微課開發侵權注意事項
3. 金融險行業微課開發風控注意事項
六、微課開發后包裝與推廣
1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫
2. 微課的滿意度調查與修改
3. 微課迭代與版本更新
第三講：財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎
一、財商教育種類與應用實務
1. 子女財商教育技術與趨勢研判
工具：子女財商沙盤游戲
工具：成人財商沙盤游戲
訓練：財商教育沙盤模擬訓練
手冊：實務操作手冊與產品配置
二、投資者教育沙龍活動運用解析
工具：年度投資者教育日歷
訓練：教育類投資者教育實操
訓練：養老類投資者教育實操
訓練：配置類投資者教育實操
訓練：家企類投資者教育實操
訓練：法稅類投資者教育實操
三、客戶沙龍與培訓活動
1. 以會代訓、以網為基
2. 活動經營6D分析技術
工具:活動經營項目策劃
訓練:活動策劃與經營
手冊:活動經營地圖
第四講：解決力——培訓咨詢、晨訓經營
一、以業務為基的晨訓經營模式
1. 金融機構業務經營節奏
2. 營銷管理部門BSC解碼
3. 培訓6D法則與晨訓經營
二、業務經營與晨訓經營
工具：晨訓經營破局圖
案例：風險類產品晨訓經營破局
案例：固收類產品晨訓經營破局
案例：權益產品晨訓經營破局
訓練：晨訓經營破局圖應用
三、晨訓經營技術應用
訓練：DOME業務技術傳承訓練
訓練：PESOS業務技術傳承訓練
訓練：TSM客戶經營傳承訓練
第五講：自媒運營師——變革推動、行業引領
一、學習與變革
書籍：彼得勝吉、第五項修煉
研討：系統支點、迷之杠桿
案例：引發變革的培訓經營
訓練：找到機構變革與推動點
二、自媒體與行業領袖
1. 從知識“IP”到行業領袖
2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”
3. 定位并策劃自己的“IP”與內容
4. 知識“IP”當深度學習與能力迭代
三、機構知識管理平臺搭建與運作
1. 知識管理平臺運營指導
2. 從內容研發到版權運營
3. 機構內部學習文化建設
4. 學習積分設計與激勵制度
課程結束
