投資顧問服務(wù)與管理

一、        投資顧問的定位與認(rèn)識(shí)

1、 投資顧問的職能定位

2、 投資顧問對證券業(yè)的影響

3、 未來營業(yè)部發(fā)展趨勢

4、 投顧業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

5、 投資顧問的價(jià)值

6、 投資顧問具備的能力

二、        投資顧問建設(shè)思路

1、 一個(gè)明確定位：以客戶需求為中心，打造顧問式理財(cái)服務(wù)新模式

2、 二個(gè)中心

(1)   產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造為中心

(2)   標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程再造為中心

3、 三個(gè)平臺(tái)

(1)   產(chǎn)品平臺(tái)

(2)   服務(wù)平臺(tái)

(3)   管理平臺(tái)

4、 四大任務(wù)

(1)   搭建好一個(gè)平臺(tái)

(2)   帶出一支投顧隊(duì)伍

(3)   形成一套專業(yè)服務(wù)模式

(4)   完成服務(wù)流程再造

5、 五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

(1)   方案支援 Solution

(2)   產(chǎn)品配送Sale

(3)   流程簡單Simple

(4)   響應(yīng)及時(shí)Speed

(5)   服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)Standard

6、 六化目標(biāo)

(1)   日常服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化

(2)   投顧人員素質(zhì)化

(3)   客戶服務(wù)差異化

(4)   咨詢服務(wù)終端化

(5)   經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)連鎖化

(6)   特色服務(wù)專業(yè)化

三、        投顧體系建設(shè)

1、 投顧業(yè)務(wù)開展總體架構(gòu)

2、 投顧推廣中可能產(chǎn)生的問題

3、 投顧業(yè)務(wù)開展需深化的內(nèi)容

4、 投顧業(yè)務(wù)開展的工作要求

四、        投顧體系重點(diǎn)內(nèi)容

1、 投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品

(1)   品牌設(shè)計(jì)

(2)   產(chǎn)品配送

(3)   產(chǎn)品收費(fèi)模式與標(biāo)準(zhǔn)

2、 投顧業(yè)務(wù)簽約和服務(wù)流程

3、 投顧人員工作職責(zé)與要求

4、 投顧人員的績效管理

(1)   客戶分配

(2)   薪酬管理

(3)   考核管理

5、 投顧業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制

6、 投顧人員的培養(yǎng)

五、        投顧人員的專業(yè)能力

1、 投資咨詢能力

2、 財(cái)富管理和理財(cái)能力

3、 服務(wù)能力

六、        投顧人員的工作技巧

1、 客戶分類與管理

2、 需求探詢

3、 表達(dá)與溝通

4、 異議處理

5、 利益展示與成交

七、        投顧業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

1、 電話溝通話術(shù)設(shè)計(jì)

2、 面對面溝通技巧

3、 高端客戶交流技巧

4、 投資組合和投資策略建議

5、 服務(wù)計(jì)劃書制作

6、 開好股評報(bào)告會(huì)

7、 核心客戶分析案例