投資顧問服務(wù)與管理

一、        投資顧問的定位與認(rèn)識

1、 投資顧問的職能定位

2、 投資顧問對證券業(yè)的影響

3、 未來營業(yè)部發(fā)展趨勢

4、 投顧業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

5、 投資顧問的價值

6、 投資顧問具備的能力

二、        投資顧問建設(shè)思路

1、 一個明確定位：以客戶需求為中心，打造顧問式理財服務(wù)新模式

2、 二個中心

(1)   產(chǎn)品設(shè)計制造為中心

(2)   標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程再造為中心

3、 三個平臺

(1)   產(chǎn)品平臺

(2)   服務(wù)平臺

(3)   管理平臺

4、 四大任務(wù)

(1)   搭建好一個平臺

(2)   帶出一支投顧隊伍

(3)   形成一套專業(yè)服務(wù)模式

(4)   完成服務(wù)流程再造

5、 五個標(biāo)準(zhǔn)

(1)   方案支援 Solution

(2)   產(chǎn)品配送Sale

(3)   流程簡單Simple

(4)   響應(yīng)及時Speed

(5)   服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)Standard

6、 六化目標(biāo)

(1)   日常服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化

(2)   投顧人員素質(zhì)化

(3)   客戶服務(wù)差異化

(4)   咨詢服務(wù)終端化

(5)   經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)連鎖化

(6)   特色服務(wù)專業(yè)化

三、        投顧體系建設(shè)

1、 投顧業(yè)務(wù)開展總體架構(gòu)

2、 投顧推廣中可能產(chǎn)生的問題

3、 投顧業(yè)務(wù)開展需深化的內(nèi)容

4、 投顧業(yè)務(wù)開展的工作要求

四、        投顧體系重點內(nèi)容

1、 投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品

(1)   品牌設(shè)計

(2)   產(chǎn)品配送

(3)   產(chǎn)品收費模式與標(biāo)準(zhǔn)

2、 投顧業(yè)務(wù)簽約和服務(wù)流程

3、 投顧人員工作職責(zé)與要求

4、 投顧人員的績效管理

(1)   客戶分配

(2)   薪酬管理

(3)   考核管理

5、 投顧業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制

6、 投顧人員的培養(yǎng)

五、        投顧人員的專業(yè)能力

1、 投資咨詢能力

2、 財富管理和理財能力

3、 服務(wù)能力

六、        投顧人員的工作技巧

1、 客戶分類與管理

2、 需求探詢

3、 表達(dá)與溝通

4、 異議處理

5、 利益展示與成交

七、        投顧業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)訓(xùn)練

1、 電話溝通話術(shù)設(shè)計

2、 面對面溝通技巧

3、 高端客戶交流技巧

4、 投資組合和投資策略建議

5、 服務(wù)計劃書制作

6、 開好股評報告會

7、 核心客戶分析案例