壽險營銷與財富管理培訓專家

? 曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理

? 曾任友邦人壽（世界500強）北京公司 大單導(dǎo)師、高級信托顧問

? 曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部 首席導(dǎo)師

? 曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP)  中國項目顧問

? 南開大學金融學專業(yè)

? 國際認證財富管理師（CWMA）

? 國家理財規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個人簡介】

    趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗，并服務(wù)于花旗銀行，負責花旗銀行北京分行的財富管理培訓，保險銷售訓練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財富管理培訓與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導(dǎo)。

     趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間，深入研習國內(nèi)外先進的財富管理服務(wù)經(jīng)驗，將理論與實踐融為一體，幫助學員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務(wù)當中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內(nèi)訓服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。

【授課風格】

邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風格，恰到好處的點睛幽默、段子或者流行梗讓學員輕松理解知識難點，掌握運用方法。

案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實務(wù)案例經(jīng)驗，以行業(yè)標桿、通用案例進行授課及案例分析，以親自陪訪案例與學員輔導(dǎo)案例進行訓練，幫助學員落地實行。

理論知識與實戰(zhàn)工具：提煉總結(jié)國內(nèi)外行業(yè)先進經(jīng)驗與技術(shù)，配套實用工具，講邏輯，講方法，講實際運用并配合演練，學完即可運用。

【主講課程】

《宏觀經(jīng)濟趨勢與保險避險資產(chǎn)》

《中產(chǎn)家庭的理財規(guī)劃之道》

《高凈值客戶的財富管理之道》

《大額保單與保險金信托》

《銀行保險銷售訓練》

《現(xiàn)金流財富沙龍》沙盤

【學員評價】

    聽了趙老師的課非常的有收獲，因為它很大程度上打開了我的視角和眼界，讓我了解到了關(guān)于宏觀經(jīng)濟以及宏觀經(jīng)濟的不同元素之間，它的聯(lián)動情況是怎么樣的，以及如何做才能夠讓我們手中的保險產(chǎn)品在客戶的財富框架里面和保障框架里面發(fā)揮更加精準的作用。

-----中國平安某COT

    學習完趙老師的課程以后，跟客戶的這個溝通過程中，處理不同的客戶的情況與訴求時，我能夠更加系統(tǒng)的有方法論的，更有針對性的為客戶提供他們私人的這種定制方案，然后更好地達到他們的預(yù)期目標跟理財目標。

----------友邦人壽某COT

    成為一個專業(yè)的保險經(jīng)紀人很難，但是很有幸請到了趙老師，通過一天的課程，讓團隊的成員系統(tǒng)的學習了財富管理的知識脈絡(luò)與全部要點以及運用方法，全面的提升了我們團隊的專業(yè)勝任力水平，相信我們接下來可以為更多的高凈值客戶，提供精準的幫助與服務(wù)。

-----明亞保險經(jīng)紀某團隊總監(jiān)